第一財經(jīng)
陳益刊
2025-05-22 11:56
5月19日，信邦智能（SZ301112，股價37.82元，市值41.7億元）的重大資產(chǎn)重組方案出爐。
信邦智能擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金等方式收購無錫英迪芯微電子科技股份有限公司（以下簡稱英迪芯微）的控股權(quán)，并募集配套資金。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在此次信邦智能停牌（5月6日）之前，其股價出現(xiàn)了大幅上漲。4月29日，信邦智能還被機(jī)構(gòu)席位大筆買入。
標(biāo)的公司去年虧損
今年5月6日，信邦智能公告稱，其正在籌劃以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金等方式購買資產(chǎn)事項(xiàng)。在上述公告中，信邦智能并未披露具體的并購標(biāo)的，僅表示標(biāo)的公司主要從事汽車芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售。
由于上述事項(xiàng)，信邦智能股票自5月6日起開始停牌。
5月19日，信邦智能發(fā)布相關(guān)預(yù)案，公司擬向Ay Dee Kay LLC（公司名）、無錫臨英企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等40名交易對方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買英迪芯微的控股權(quán)。
信邦智能介紹稱，英迪芯微系國內(nèi)領(lǐng)先的車規(guī)級數(shù)模混合信號芯片及方案供應(yīng)商。
“自2017年成立以來，標(biāo)的公司聚焦汽車芯片的國產(chǎn)替代和技術(shù)創(chuàng)新，已成長為國內(nèi)少有的具備車規(guī)級芯片規(guī)模化量產(chǎn)能力的集成電路設(shè)計企業(yè)，在汽車芯片領(lǐng)域累計出貨量已經(jīng)超過2.5億顆，2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近6億元，其中車規(guī)級芯片收入占比超過90%?！毙虐钪悄鼙硎尽?/p>
信邦智能稱，截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，英迪芯微的評估值及交易價格尚未確定。
此外，2024年，英迪芯微虧損約2900萬元，主要原因是存在股份支付費(fèi)用約7500萬元。
停牌前股價大幅上漲
由于假期的因素，今年4月30日是信邦智能停牌前的最后一個交易日。4月29日和4月30日兩天，公司股價漲幅分別為13.83%和5.52%，累計漲幅20.12%。此外，這兩個交易日，信邦智能股票的換手率分別達(dá)到33.77%和26.43%。
Wind（萬得）數(shù)據(jù)顯示，4月29日，有4個機(jī)構(gòu)專用席位在買入信邦智能，交易金額分別約3300萬元、2200萬元、2200萬元和1400萬元。當(dāng)日，買入前五大席位的凈買入金額超過3500萬元。
而從更長時間周期看，此次停牌前的一個交易日（即4月30日），信邦智能的股價在盤中創(chuàng)出了今年以來的高點(diǎn)，即31.81元，相較于其4月9日的股價低點(diǎn)18.6元漲幅約71%。
信邦智能在公告中表示，其重大資產(chǎn)重組停牌前第21個交易日（即4月1日）收盤價格為25.66元，停牌前一交易日（即4月30日）收盤價格為31.52元，股票收盤價累計上漲22.84%。
據(jù)信邦智能公告，上市公司、公司控股股東、公司實(shí)際控制人以及本次交易的40個交易對方皆進(jìn)行了保密承諾。按照承諾，相關(guān)承諾人及相關(guān)人員不存在利用本次交易籌劃信息在二級市場買賣上市公司股票行為，亦不存在利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形。
此外，對于本次并購的目的，信邦智能表示，上市公司在原有工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成裝備或解決方案業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，切入汽車芯片領(lǐng)域，有助于直接改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力及抗風(fēng)險能力，符合全體股東的利益。
